[汽车之家 行业] 今年以来，国家和地方层面相继推出了一系列旨在加速汽车产业转型升级、鼓励消费、以旧换新等政策措施，并显著加大了对新能源汽车的补贴力度，在减免税费的基础上，购置补贴标准提升至前所未有的2万元水平，彰显了国家对新能源产业发展的坚定决心与强力扶持。
这一系列的政策红利，直接推动了我国新能源汽车市场的蓬勃发展。截至目前，中国新能源汽车保有量已经成功突破2500万辆大关，标志着我国新能源汽车市场已经形成规模，也反映了消费者对新能源汽车接受度的显著提升。今年以来，新能源乘用车累计销量已超过700万辆，同比大幅增长超过四成，连续多月市场渗透率保持在50%以上，显示出市场需求的强劲增长势头。
随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了丰富的数据基础。在此基础上，汽车之家研究院携手新能源汽车国家大数据联盟，精心编制了《中国新能源汽车用车报告》。该报告深度挖掘新能源乘用车全量数据，全方位、多维度地揭示了真实车主在行驶里程、充电频次、充电时段等方面的行为特征与偏好，为新能源汽车产业的健康发展提供了有力的数据支撑和决策依据。
一、新能源市场发展
新能源整体市场
近年来，在一系列的以旧换新、购车补贴、税收优惠、充电设施建设等政策措施下，2024年1-9月新能源销量突破700万辆，渗透率提升至近45%。
预计至今年底，新能源汽车销量将突破1000万台，渗透率将持续保持在50%以上。
从发展的趋势上看，由于插混/增程车型可以大幅缓解消费者的里程焦虑，提供更灵活的驾驶体验的同时，也得益于电池技术的进步与成本的降低，相较于纯电动车型，尤其是中低价格段在上更具竞争优势，使得插混/增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，今年的销量仍保持高速增长。
目前，纯电车型仍占据主要份额，插混及增程车型市场份额已提升至四成。
纯电新能源：轿车份额持续下滑至60%以内，随着纯电SUV供给增大和用户偏好原因，纯电SUV市场呈现出快速增长的态势。
插混/增程新能源：呈现出以SUV为主导的鲜明特征，市场份额持续保持在60%以上。SUV的大空间、高通过性和多功能性，与插混/增程式电动车的长续航、低油耗优势相结合，为消费者提供了更加全面且实用的出行选择，从而显示出强大的竞争力。
新能源轿车市场结构
纯电轿车：随着需求转向，五菱宏光MINIEV(参数|询价)销量持续走低，使得微型车份额快速萎缩。与此同时，中型及以上级别市场的竞争则愈演愈烈，小米SU7、智界S7等热门车型的强势登陆，推动中大型级别份额一举跃升至15.8%。
插混/增程轿车：激烈价格绞杀成为影响市场变化的主要动因。7.98万元的比亚迪秦PLUS与驱逐舰05承托起紧凑型车市场超七成的份额，而海豹06 DM-i、秦L与五菱星光等价格更加亲民的中型车上市，推动其市场份额实现了进一步扩张。
新能源轿车产品结构与趋势
纯电轿车：随着市场竞争与消费者需求变化，尤其是纯电轿车领域消费升级趋势明显，各车企明显加大了对中高端车型的研发力度，加快了产品布局的节奏，以满足市场对高品质、高性能车辆的需求，从而在快速变化的市场环境中占据有利位置，抢占更多的市场份额。
插混/增程轿车：虽然插混/增程轿车的车型数量明显小于纯电车型，但全新车型与更新的占比要更高。插混/增程车型以更灵活的补能方式等，正逐渐赢得市场青睐的同时，各车企也正在快速补充产品线，填补企业细分市场空白，成为新能源汽车市场快速发展中坚实的动力。
10-30万元，是各厂商新能源轿车竞争的“高地”，占超半数的全新/新款车型。中型及以上车型，纯电新车价格普遍高于插混/增程，两类新能源共同挤占燃油车市场份额。
新能源SUV市场结构
纯电SUV：小型SUV与中大型纯电SUV市场份额发展较为低迷，紧凑型SUV与中型SUV构成目前双雄并立的市场格局，呈现出市场两端向中间集中的特点。
插混/增程SUV：各细分市场内，均涌现出了多款明星车型，市场份额上向中大型及大型SUV市场集中。
新能源SUV产品结构与趋势
纯电SUV：各个细分市场正如百花齐放，展现出一派繁荣景象。各大细分领域纷纷推出众多全新及升级改款车型，竞相涌入市场，极大地丰富了消费者的选择范围。
插混/增程SUV：产品推陈出新的现象尤为显著，共有58款全新及换代车型涌入，占比达50%，预示着该领域更为蓬勃的发展态势。
从整体观察，今年众多汽车制造商不约而同地将战略重心转向了中高端市场。在中型SUV领域，共有37款全新及升级改款车型竞相上市；而在中大型SUV市场，也有27款新车型加入竞争行列。这两大细分市场共同构成了中国品牌向上发展的核心力量。
10-30万元，是各厂商新能源SUV竞争的核心，占近9成的全新/新款车型。纯电车型在紧凑、中型SUV市场产品布局密集，相比纯电、插混/增程车型尺寸更大，而中大&大型SUV新车上市速度也在加速中。
新能源区域市场趋势
纯电：各区域份额2024年较2023趋于稳定，华东地区覆盖多个经济发达的省市，如江苏、浙江、上海等，充电基础设施配套完善，市场份额遥遥领先；东北、西北地区因气温较低对纯电车辆使用构成了一定的挑战，份额较低。
插混/增程：华东地区份额仍是首位，但近两年大幅下滑；插混/增程车型在低温环境下有着更友好的体验，推动其在东北、西北地区份额持续增长，2024年上半年大部分省份销量超50%，其中吉林、新疆两省，同比销量增幅近100%。
二、新能源车辆用车趋势
新能源保有量画像
截止2024年上半年，全国新能源汽车保有量已接近2500万辆。纯电车辆保有量突破1800万辆大关，依然是新能源市场绝对的主角，但在插混/增程市场份额快速发展的态势下，其占比逐步缩小。
车龄结构：在新能源车辆的蓬勃发展态势下，纯电与插混/增程车型的新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）的保有量占比超过六成，五年以上车龄的老车占比均在6%以内。
电池容量配置：纯电动汽车的格局趋于稳固，伴随小幅容量增长趋势。50kWh以下车型占比下滑，80kWh以上车型占比小幅增长，纯电汽车市场的消费偏好正变得更加理性和成熟。
插混/增程的大容量消费趋势与产品快速迭代更为显著，电池容量在15kWh以内的车辆占比大幅减少，随着消费者对车辆续航能力要求的提高，拥有更大容量与续航的车型数量在快速上升。
续航里程：随着电池技术的进步和电池价格持续降低，不论纯电、还是插混/增程车型的持续里程逐年增长。5年前占比超过80%的主流续航里程水平均收缩至20%，特别是插混/增程，80公里年内续航里程已收缩至不足7%。拥有500公里及以上续航里程的纯电动新能源汽车愈发受到青睐，占比近半，已成为主流趋势。
在插电式混合动力与增程式新能源领域，市场展现出多样化的态势：一方面，诸如比亚迪秦PLUS、五菱星光等为代表的80-120公里续航区间中短纯电续航车型持续受到市场热捧；另一方面，纯电续航在150-200公里乃至更高水平的插混/增程车型呈现出强劲的增长态势，新车及准新车的车型市场份额显著增加。
电池类型：在比亚迪和宁德时代等企业积极研发并投产高能量密度磷酸铁锂电池的作用下，其成本显著降低，同时在安全性和长寿命的优势也愈发凸显。在中低端市场中的广泛应用，共同推动了磷酸铁锂电池占比的逐步走高。相比之下，三元锂电池含有钴、镍等稀有金属，价格相对较高且受国际市场波动较大，导致成本不稳定。在行业“内卷”的背景下，车企和电池制造商更加关注成本控制，其占比则有所降低。
据行业协会数据统计，今年1-9月，国内动力电池累计装车量346.6GWh（含商用车），同比增长35.6%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量247.5GWh，占比达71.4%，同比增长42.4%，三元锂电池累计装车量98.9GWh，占比28.5%，同比增长21.2%。
车辆用途：纯电新能源车辆由于使用成本低，更适合作为营运车辆（如出租车、网约车等）。虽然具体占比因市场波动而有所微调，但营运车辆在纯电新能源车辆中的占比持续保持在8.0%左右。
插混/增程车辆既能享受电动车的驾驶体验，又能通过燃油或增程器解决续航焦虑的特点，成为消费者转换新能源车辆的首选，家庭用车的占比高达99.2%。
行驶里程分布：由于新车及准新车（车龄1年以内及1-2年）数量更多，有将近一半的纯电新能源车辆行驶里程小于3万公里，插混/增程车辆这一比例则超过了60%。
从车辆用途的角度来看，营运车辆超过一半累计行驶里程在10万公里以上。
新能源车辆使用
平均里程：2024年纯电车辆月均行驶超过1500公里，较23年略有下降，但依然比插混/增程车辆高出约500公里。营运车辆上，纯电车辆的月均行驶里程也明显高于插混/增程营运车辆。
从日均行驶距离上看，目前新能源车辆以满足城市日常通勤需求为主，纯电与插混/增程车辆日均行驶不足50公里的车辆占比均超半数。其中，超过10%的纯电车辆月均行驶超过200公里，高于营运车辆占比，说明家用车辆也有少量超远距离行驶需求。
月均天数：纯电车辆每月行驶天数较2023年相比基本持平，插混/增程车辆略有增加，受营运车辆占比高影响，纯电车辆行驶天数更多。
营运车辆每月行驶均超25天，高于家用车辆。
有近半数的纯电车辆每月行驶天数在25天以上，而超30%的插混/增程车辆月均行驶不足15天。
日均时长：纯电与插混/增程车辆日均行驶时长均略有提升。
由于插混/增程车辆绝大部分以家用车为主，每天行驶在2小时以下的车辆占比超70%。近15%的纯电车辆超长时间行驶（平均日均行驶时长在6小时以上）。
次均里程：目前新能源车辆大量用于市内短途出行，超过80%的新能源车辆单次行驶里程（车辆完成一次连续不断行驶中，从开始到结束所覆盖的总距离）控制在40公里以内，其中插混/增程车辆的这一占比超过90%。
从车辆用途类型上看，25%的营运车辆单次行驶超过100公里。
新能源车辆充电状况
周均充电：与行驶里程结果相似，纯电车型平均每周充电2.9次，较去年同期略有下降，充电次数略高于插混/增程车型。若排除营运车辆影响，纯电家用车辆每周充电次数和充电量均低于插混/增程车型。
纯电营运车辆每周充电量超200度，每天需要充电1-2次，对充电基础设施的容量和效率提出了更高的要求。
充电次数：纯电营运车辆充电频次更高，近80%的补能方式会使用快充。插混/增程营运车辆使用快充的占比虽然不高，但相较于23年有所提升。家用车辆使用快充的占比较23年均有一定程度的提升。
当选择快充补能时，超八成的车辆能在1小时内完成，插混/增程车辆充电效率低于纯电车辆。
当选择慢充补能时，纯电车辆由于电池容量较大，近30%的车辆需要充电时间超过6小时。
起止电量：从充电起始电量上看，纯电与插混/增程车辆均有一定比例的车主存在电池过放的现象，其中插混/增程车主对低电量接受度更高。近三成的纯电车辆在剩余电量50%以上就开始充电，纯电车辆车主对剩余里程更容易产生焦虑感。
过半的车主都选择每次充满电量，而由于补能方式更为灵活的插混/增程车辆，车主更为任性，超过10%的车主会在尚未冲到50%电量时结束充电。
新能源车辆长途跨城
跨城次数：随着新能源汽车保有量增大，长途跨城行驶次数占比有所降低，2024年约占总行驶次数的3% 。其中，纯电车辆依然占跨城行驶次数的近八成，但随着插混/增程车型销量与渗透率的迅速增长，其占比快速扩大。
从区域上看，基础设施更好、城市密集的华东地区占比最高，西北和东北地区更多依赖插混/增程车辆来完成跨城需求。
跨城里程：纯电车辆随着续航里程增加，单次平均跨城行驶里程明显增长，600公里以上续航里程的车辆在长距离行驶场景上无压力。
插混/增程车辆采用燃油与电力两种动力源，电池大小对长距离行驶几乎无影响，因此单次平均跨城行驶距离与纯电续航里程无显著相关性，平均距离提升至115公里。
车均跨城次数：纯电车辆当续航里程超过200公里后，各续航里程的纯电车型在平均跨城行驶次数上差异不多，目前新车主流纯电车型均能支持车主的跨城需求。
插混/增程车辆由于插混/增程市场目前仍处于快速发展阶段，车型结构变化较大，各续航里程段的车均跨城次数呈现出较大的波动性；目前续航里程在120-150公里、价格为15-25万的性价比车型更多用于跨城场景，200公里以上的家用豪华SUV也有较高的跨城需求。
三、新能源充电设施现状
整体现状：截至2024年9月，全国充电设施的数量已达到1143万台，相比去年同期增长了49.6%。与此同时，由于新能源汽车销量连续数月快速增长，月度渗透率持续维持在50%以上的高位，车桩比略有上升至2.42，充电便利性仍然是新能源市场进一步发展所面临的一项挑战。
今年1-9月，充电桩新增安装超283万台，新增安装量较去年同期增加40万台，持续维持了高速发展的良好态势。
类型结构：私人充电桩在新能源汽车的补能领域中占据了主导地位，其保有量占据了充电桩总量的七成。长期以来，私人充电桩数量增幅高于公共充电设施。
今年1-9月，私桩新增安装223.4万台，同比增长26.4%，公桩新增安装60.3万台，同比下降9.3%，公桩建设开始降速。
公桩区域分布：华东作为新能源车销量最大的区域，在公共充电桩的建设上也同样取得了显著成果，占据近四成的公桩数量。
广东省公共充电桩保有量与增量均位居全国首位，在新能源汽车产业链上下游的布局同样完善的江浙沪三地，共同组成了第二梯队，公共充电桩数量均超过了20万台。
公桩城市分布：一线与二线城市合计份额近50%，三线及以下城市公共充电桩的建设仍蕴藏着巨大的发展潜力与空间。
2024年4月12日，三部委联合印发《关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知》，为支持新能源汽车下乡提前布局基础设施建设。今年以来，一线城市的同比增速大幅放缓，四线及以下城市在公共充电桩的部署上依旧保持着较为强劲的增长势头，成为公共充电桩发展的一个重要增长点。
公桩充电电量：随着新能源汽车的普及和销量的不断增加，充电需求也随之上升，2024年1-9月，公共充电桩的充电量已近400亿度，同比增长达56%。
尤为值得注意的是，在今年三季度，全国公共充电桩的月度充电量连续三个月超50亿度，这一数字不仅创出月度充电量的新高度，也预示着充电市场正步入一个新阶段。
结语：
目前，中国汽车市场正处于一个充满活力与变革的新阶段，不仅新能源汽车销量数据上屡创新高，更在于众多明星车型的不断涌现以及政策有效落地所带来的诸多亮点。近期，国家发改委宣布将进一步强化“两新”政策的支持力度，并扩大其受益范围，此举对于促进汽车以旧换新、激活消费市场潜力以及提振疲软需求，对于今后的汽车市场无疑是一个极为有利的信号。
新能源车辆的使用情况同样令人瞩目，其在行驶里程、充电量及行驶频次等方面均呈现出显著增长，这充分表明新能源车辆已深度融入消费者的日常出行，成为现代生活不可或缺的一部分。
随着新能源车辆保有量的迅速增长，车辆使用与充电基础设施之间的协同匹配问题日益凸显，成为亟待解决的难题。为此，我们将持续紧密追踪行业与产业的最新发展态势，开展深入细致的分析研究，旨在提出既具前瞻性又具可操作性的见解，为推动行业的稳健前行贡献智慧与力量。
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