[汽车之家 行业] 2023年已悄然离去，纵观2023年的汽车市场，可以说突出了“卷”字，从卷技术、卷价格，到卷出海、卷合作，以新能源智能网联汽车为代表的中国汽车行业已跨入一个新的发展阶段，而激烈的竞争预计也会在2024年继续蔓延。
11月中旬，国家有关部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，正式提出L3/L4自动驾驶准入规范和具体规则，北京上海重庆三城开启测试，多家车企获得测试牌照，标志着汽车的智能化进程新阶段的正式开启。1月上旬在美国拉斯维加斯举办的CES 2024美国电子展会上，众多车企纷纷闯入AI赛道，并展示了最新的技术突破，汽车行业与时下最热的AI技术相结合将碰撞出怎样的火花，让我们拭目以待。
数据说明：
1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；
2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；
3、车系加权售价：以全国各地经销商车型报价为基础，加权车型线索占比，计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低，以及消费者关注车型占比，均会影响最终车系加权售价的月度波动；
4、数据来源：热门资讯来自新浪科技；关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自汽车之家；车系销量来自市场终端销量数据。
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一、市场销量表现
■ 新能源车及智能车销量均达到全年最高
12月新能源车市场零售销量为94.5万辆，同比增长47.3%，环比增长12.1%，新能源渗透率连续两月超过四成，达到40.2%。2023年的最后一个月，国内汽车市场堪称是狂飙猛进，众多车企通过降价措施交出了增速非常明显的月度销量成绩。而再看全年的销量成绩，仅理想、吉利、岚图、比亚迪四家车企完成销量目标，未完成目标的车企中，有些正走出低谷，有些则后继乏力，2023年的成绩单已成为过去，新的一年的竞争才刚刚开始。
12月特斯拉出台了变相降价的补贴政策，伴随国内交付的周期性复苏，特斯拉Model Y和Model 3 总计交付7.58万辆，两款车系销量分列新能源销量榜第1位和第13位。比亚迪则有共六款车系跻身新能源销量榜前十，分别为海鸥、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、秦PLUS插混版、宋Pro新能源的插混版和海豚。此外，五菱的五菱缤果和宏光MINIEV也跻身销量榜前十，分列销量榜的第七位和第十位。值得关注的是，经过了产能爬坡的问界M7共交付了25545台新车。
12月智能汽车热销品牌Top 5分别是比亚迪、特斯拉、理想汽车、AITO问界和大众。其中，AITO问界超越大众排在智能汽车销量品牌榜第四位。其中比亚迪的市场份额有所下降，占智能电动汽车全部销量的21.0%，环比有所下降，比亚迪在12月冲销量突破30万辆，但智能车比例有所下降。
再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，Model Y仍然稳居榜首，Model 3则下滑至第五位。问界M7和理想L7分列第二和第三位，形成了最直接的竞争遭遇战。面对问界M7的攻势，理想L7也做出了回应，近期出台了一些优惠政策。此外，理想L8和L9也位列智能车销量榜的第六和第七位。比亚迪销量最高的智能车系为宋Pro新能源插混版，元PLUS和汉也跻身智能车销量排行榜前十位。分品牌类型来看，问界M7、大众ID.3和Model Y分别位列中国品牌榜、海外主流品牌榜和海外豪华品牌榜的榜首。
■ 智能插混汽车占比提升，轿车车型销量占比下降
12月智能电动汽车销量环比提高14.4%，为49.9万辆，是统计以来的最高销量。分能源类型来看，纯电车型销量占比有所回落，为52.2%，除特斯拉的两款纯电车型销量环比有所增长外，比亚迪的宋PLUS新能源和元PLUS的智能纯电版车型的销量则有所下滑。插混的销量占比有所回升，至28.4%，其中以比亚迪宋Pro新能源、汉和唐新能源的销量环比增长为代表。
分车型来看，12月各车型的智能电动汽车销量均有增长。其中智能轿车车型的销量占比下滑2.9个百分点，至25.1%，这主要是由于销量排在前列的几款智能轿车车系如Model 3、大众ID.3和比亚迪汉环比增长有限，相比之下，以Model Y、问界M7、理想L7和宋Pro新能源为代表的智能SUV车系均有超过20%的环比增长。MPV车型中，新近上市的传祺E8和极狐考拉在12月都有出色的销量增长，两款车型仅次于腾势D9，位列智能MPV销量榜第二和第三位。
二、汽车消费热度
■ 新能源关注占比回升，智能车关注占比达新高
根据汽车之家大数据，12月新能源的关注占比明显回升，环比上升3.0个百分点至57.3%，是统计以来最高的关注水平，较去年12月的42.4%同比提升了14.9个百分点。智能电动车的关注人数同样有所提升，关注占比环比提升1.0个百分点至66.2%，同样是历史最高水平，较去年12月的57.9%同比提升了8.3%。两个数据全年基本保持增长趋势，也为2024年的新能源和智能电动车市场积累动能。
■ 新能源汽车：中国新势力品牌关注热度同比环比提升
在整体新能源市场中，特斯拉关注热度占比同比有较大幅度下降，环比与11月持平，为4.0%。中国新势力品牌关注热度同比环比分别提升4.8和1.6个百分点至19.3%。新势力品牌经过过去一年的竞争，经过了一次大洗牌，突围者也再次证明了自身的竞争力，市场地位不断得到夯实。
具体品牌来看，海外主流品牌中，别克10月上市的E5热度有所减退，关注热度被本田超越，降至海外主流品牌榜第四位，福特则由于新款福特电马上市，关注热度提升，跻身至第五位。中国新势力品牌中，问界继新款M7后又在12月推出M9，获得了极大的关注，关注热度一举超越理想汽车，位列新势力品牌榜榜首。海外豪华品牌和中国传统品牌的关注榜前五名则没有发生变化。
■ 智能汽车：特斯拉关注热度同比环比下降，中国新势力品牌关注热度同比环比提升
在智能电动汽车市场中，经过一年的行业演变，海外品牌的关注度具有不同程度的下降，市场关注度份额让位给了中国新势力和传统品牌车企。处在良好发展势头的是中国新势力品牌，不仅关注热度占比同比提升了6.5个百分点，环比也连续数月保持增长，已占到市场关注热度四分之一以上的份额。其中增长势头最猛的当以问界M9、理想L7、智界S7、零跑C11等为代表。在新势力车企角逐的下半场，我们可以看到更多来自于传统车企合作或主导的身影，如问界、智界、阿维塔等，新势力的市场格局已发生变化。
具体品牌来看，海外豪华品牌中，雷克萨斯推出新款雷克萨斯RZ，获得了一定的关注度，跻身榜单第五位。新势力品牌中，零跑和阿维塔均有新近上市的新车型，关注度位列榜单的第四和第五位。中国传统品牌中，岚图凭借12月上市的岚图梦想家和追光新车型，位列中国传统品牌榜第四位。值得关注的是，一直较为低调的岚图，开始逐渐得到消费者的认可，12月交付突破万辆，也成为仅有的四家完成全年销售目标的品牌之一。
■ 中型及大型SUV关注热度同环比提升，紧凑型SUV关注热度同环比下降
分车型来看，新能源整体市场中，争夺最为激烈的为SUV赛道，中型及大型SUV关注热度同环比均有提升，中型SUV更是达到17.3%的关注占比，其中以，Model Y、零跑C11、方程豹5、和新上市的比亚迪宋L的关注热度提高为代表。而紧凑型SUV的关注热度则同比环比分别下降了2.6和1.4个百分点，至13.7%。
再看智能电动汽车市场，一年来轿车各级别车型的关注热度均有下降，SUV关注度逐渐向更高级别迁移，小型和紧凑型关注热度同比下降，中型以上级别的SUV关注热度则同比提升明显。大型SUV则是同环比分别提升4.1和2.7个百分点至7.4%，具备了一定的市场地位，进入这一级别市场的以问界M9、比亚迪仰望U8和理想L9为代表，位列关注度前三位，展现了中国新能源品牌汽车的行业自信。
■ AITO问界超越理想逼近特斯拉的关注度
再看新势力品牌市场热度分布情况，TOP5品牌关注度占比略有一定环比提升至67.6%。AITO问界在M7和M9的共同发力下，关注度一举超越理想，与特斯拉仅差距1个百分点。零跑汽车也凭借新车型上市的热度，将小鹏挤出前五开外。
十大热门车系中，问界M7和M9仅次于Model Y，名列十大热门车系第二、三位，智界S7也展现了足够的竞争力，继上月上市即进入十大热门车系第八位后，本月又冲至第五位。华为的技术加持已成为智能汽车领域中的一股强势力量。华为车BU的独立，引入车企入股合作也将成为2024年智能汽车行业的一场具有深远影响的事件。
三、智能产品分析
■ 12月新能源上市新车100款，智能新车占比79%
12月新能源上市新车100款，环比下降25.9%，同比上升194.1%。12月的上市新车的智能化配置率达到全年最高，共上市智能新车79款，占比79%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为长安启源Q05的2023款 125 Pro，指导价为13.99万元；价格最高的来自蔚来ET9的2024款 基本型，指导价为80万元。
■ 12月新车智能配置整体水平全年最高
12月的上市新车智能化配置水平为79%，智能配置整体水平为全年最高。市场上，“极致性价比”的自驾方案接连推出。车联网和OTA升级的配置率均超过94%；主动刹车、自适应巡航和车道保持辅助系统的配置率均在八成左右；自动泊车入位的配置率也达到接近五成的48%。车中控屏幕尺寸配置方面，15寸以上的中控屏配置比例达到54.0%。当L2级智驾逐渐成为标配，L3级自驾进入测试阶段，智能汽车行业也从2024年伊始开启了新的一轮迭代升级。
■ 20万价位以上上市新车基本实现L2级自驾配置
下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。12月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准。10-20万价位新车的智能化配置率为53.6%，20-30万价位新车的智能车型最多，为28款，仅1款车型没有实现L2级自驾配置。上市智能新车的平均指导价为32.75万元，中位数则为28.99万元。
四、市场价格走势
■ 合创A06高价车型线索量提高，加权报价上涨；岚图追光新车型上市下调价格
12月为冲全年销量，车企进行价格调整，整体降价水平超过涨价。新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：合创A06、宝马i3、菲斯塔纯电动、极氪007和智界S7。其中，合创A06是由于高价车型线索量的提高带来了加权售价的上涨。宝马i3同样是由于高价车型的线索量提高，但根据汽车之家大数据，可以看到高价车型的经销商报价有所下降，从而带来了更高的线索量，间接拉高了车系的加权售价。
加权售价降幅前五的车系分别是：岚图追光、秦PLUS、荣威D7、比亚迪海豹和星纪元 ES。岚图追光的加权售价下降主要来自新车型上市下调了价格。秦PLUS的加权售价下降与比亚迪12月的低价款限时优惠1万元的优惠政策相关。
■ 宝马iX3新车型上市，加权售价波动；AION LX近期实施降价策略，加权售价下降
SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：宝马iX3、广汽丰田bZ4X、福特电马、睿蓝9和奔驰EQB。其中，宝马iX3的加权售价上涨是由于新车型上市带来的加权售价波动。广汽丰田bZ4X则是由于经销商报价上涨。福特电马的加权售价上涨是由于新的高价款车型上市所致。
加权售价降幅前五的车系分别是：AION LX、宝马XM、极越01、宋L和Polestar 4。其中，AION LX是由于经销商的降价优惠策略带来加权报价的下降。宝马XM则是由于低价车型线索量的提高带来了加权售价的下降。
五、总结
12月的汽车市场在车企纷纷冲刺追求年内目标的情况下，销量达到了全年最高，新能源乘用车渗透率也站稳了40%的台阶。虽然全年仅四家车企完成了2023年的销量目标，但仍有不少车企也交上了一份差强人意的答卷。2023年的汽车行业发生了不少大事件，但整体上围绕一个“卷”字，虽然2023年已经过去，但汽车市场竞争的战火仍未消退。随着新车智能化配置比率的不断提升，L3级别自驾测试的落地，新的电池技术的落地和推广，智能电动汽车新一轮的技术周期已经开启，技术、应用、政策、市场在未来将如何相互促进相互博弈值得我们共同关注。（文/汽车之家研究院）
