[汽车之家 新闻] 列位看官，欢迎再次光临《汽车江湖》。上回说到：大众威然上市，意图打破中国商务MPV市场多年来GL8唯我独尊的局面，MPV市场迎来新的发展契机。不过大众觊觎别克在商务MPV市场的地位，别克更是对大众所在的大七座SUV市场垂涎已久，因此也早早祭出了昂科旗(参数|询价)挑战途昂。而就在前几日，国产福特探险者上市，加入鏖战，大七座SUV市场的楚汉相争变为三国鼎立。
大众与别克捉对厮杀，威然与昂科旗的目标分别是对手各自的优势细分市场，可谓火药味十足。福特也选择在这一时期将探险者国产、扩大产品线。彼此之间竞争力如何，暂且按下不表，我们先聊聊这背后的现象与逻辑。
一、存量博弈，是市场收割、品牌整合的窗口时机
从销量趋势看，中国乘用车市场近几年已经进入低速增长期，从此前动辄百分之十几、甚至百分之几十的增长率，降低至2017年的1.4%，再到2018年迎来乘用车市场几十年里的首次销量下滑，继而到2019年的近两位数大幅度下滑，而2020年在新冠肺炎对全球经济的冲击下，中国乘用车市场可能会更加惨淡。虽然对中国汽车市场长期看好是业界的普遍共识，但也不得不面对短期内汽车市场销量下滑、存量博弈的现实。
不过当前市场整体表现不乐观，并不代表所有的品牌都在下滑。乘用车市场有个规律：在市场不断扩张、蓬勃发展的时期，用户消费信心足，大大小小的汽车品牌都有自己的生存空间；但在市场收紧、甚至销量下滑的时期，用户暂缓购车、决策更加谨慎，则是头部品牌收割市场、压垮其他小众品牌的最好时机。因此我们看到，中国乘用车市场的销量在2017年之后出现了品牌集中度显著上升的趋势。市场原本百家争鸣的局面被打破，开始向若干大品牌集中。
别克昂科旗和大众威然的上市，只是大众与别克抢滩登陆的一个缩影。事实上，具有一定市场优势的品牌都在拓展产品线、渗透到乘用车市场的每一个细分领域。市场不景气的时期，优势品牌对其他竞争力较弱的品牌的趁势收割。存量博弈必然将加速市场集中度的进一步提升，中国市场未来也将出现如今美国、日本等国家的由几大汽车集团瓜分市场的局面。
二、中大型SUV市场竞争格局
回到我们今天的主题——中大型SUV市场。无论是轿车还是SUV领域，紧凑型级别都是最大的细分市场。不过近些年来随着用户需求的升级，中型、中大型市场规模也越来越壮大，各大品牌投放的车型也越来越多，因此市场也在不断的细分。中大型SUV市场也是如此，经过近几年的发展，已经细分为多个更聚焦的竞争圈。
·豪华中大型SUV
豪华中大型SUV是中大型SUV市场的核心竞争圈，其成员都是大家耳熟能详的经典车型，除了豪华品牌BBA的奔驰GLE、宝马X5、奥迪Q7外，还有大众“精神图腾”般存在的途锐。此外，沃尔沃XC90、林肯飞行家、路虎发现等“二线豪华品牌”的中大型SUV产品也在此列。
·高端越野车
高端越野车是中大型SUV另外一个存在已久的传统竞争圈，主要包括丰田普拉多、三菱帕杰罗等注重越野性能的车型。Jeep牧马人和已经在国内停售的丰田FJ酷路泽也在这一竞争圈。不过这一竞争圈规模逐渐萎缩，在竞争格局中已经逐渐被边缘化，除了普拉多因为处于多个竞争圈的交叉地位而还在中心区域外，其他车型已经淡出视野。
·豪华中大型运动SUV
豪华中大型运动SUV是中大型SUV中较早派生出来的新的竞争圈，其产品的核心特征是将SUV与Coupe结合，被称为“轿跑SUV”或“Coupe SUV”。宝马X6虽然不是最早提出这一概念的车型，但却是最成功的车型。在宝马X6之后，奔驰推出了GLE Coupe，保时捷拓展了Cayenne的Coupe版本，奥迪也以Q8跟进……丰富的产品迅速让这个新的竞争圈独立出来。随后，轿跑风格也席卷了中型SUV、紧凑型SUV，甚至小型SUV市场。
·中端中大型SUV
在中大型SUV市场，大众途昂另辟蹊径，凭借超大的尺寸、有竞争力的价格，一时间竟然没有可以与之匹敌的对手，因此也就游走在各竞争圈之间，动了周边多个细分市场的蛋糕。随着别克昂科旗和雪佛兰开拓者的上市，一个全新的细分竞争圈“中端中大型SUV”形成了：中大型SUV的尺寸、中型SUV的价格，大7座的空间……因此也成为当前最炙手可热的竞争圈、吸引了诸多品牌的关注。中国的红旗HS7也在这一竞争圈，是当前中国传统车企中市场定位最高的量产车型。另外，作为豪华品牌的凯迪拉克，其国产的XT6也因为价格相对接近而游走在中端中大型SUV和豪华中大型SUV之间。未来还将有更多的车型有望进入中国市场：即将上市的国产福特探险者、传说中有希望引进国内的本田Pilot和日产Pathfinder。
·中大型SUV的差异化产品诉求
中大型SUV市场的细分，事实上体现了用户诉求的不同方向。
豪华：中大型SUV级别较高，因此这个细分市场在最初的发展阶段，主要是以宝马X5、奔驰ML（现在的GLE）、奥迪Q7等豪华品牌车型为核心。其用户的核心诉求就是为了追求豪华体验。
越野：主流外国品牌在这个细分市场主要以通过性能强大的越野车为主，通过差异化的定位而赢得一部分市场。因此也成就了丰田普拉多、三菱帕杰罗等经典车型。
豪华是情感诉求，越野是功能诉求，二者是中大型SUV早期的核心诉求。随着规模的扩大，市场有能力容纳越来越多的产品来满足用户的差异化需求，因此市场进一步细分也成为了可能：
运动：在豪华的基础上，通过结合轿跑的流线型车身结构以及底盘的运动化调校来强化SUV的运动性能，满足SUV用户体验速度与操控的诉求，于是诞生了豪华中大型运动SUV。这是做加法。
空间：另外一方面，在越野车基础上，简化了非承载式车身、纵置发动机布局、全时四驱系统等与通过性能相关的要素，仅保留甚至强化了大空间这一核心特征，于是就诞生了高性价比、大空间、低油耗的中端中大型SUV。这是做减法。
不同用户群体的诉求差异巨大，这一点我们从豪华中大型SUV和中端中大型SUV的潜在用户购车考虑因素差异上就可以看出：
豪华中大型SUV的潜在用户相对而言，更关心品牌、动力性、操控性、内饰；而中端中大型SUV的潜在用户更在意空间、价格与油耗。具体而言，可以将这个差异理解为宝马X5用户与大众途昂用户的差异。
㊣三、谁来抢大众途昂的蛋糕
以上两类用户群体诉求的差异，也解释了为什么大众的两款中大型SUV中，途昂的价格几乎是途锐的一半，却尺寸更大。
大众途昂的成功之处在于：抓住了目标市场用户的核心诉求——“空间”，提供了一个经济的产品解决方案、并将其发挥到极致。
既然大众途昂上市之后，动了很多细分市场的蛋糕，那么，随着越来越多的中大型SUV新车上市，谁能够抢夺途昂的蛋糕呢？
·避其锋芒：别克昂科旗
在美国市场，别克昂科雷的确是大众Atlas（美版途昂）的直接竞争对手之一。但国产的昂科旗，虽然英文名也叫“Enclave”，却与昂科雷并不是同一个产品。当前海外在售的这一代昂科雷来自于C1XX平台，是一款“正经”的中大型SUV。而国内的昂科旗是基于短轴版的C1平台打造。从血缘上来讲，昂科旗并不是昂科雷的国产车型，事实上更接近凯迪拉克XT6。
别克在中国用户的心目中曾经一度被认为是入门的豪华品牌，相对于其他的主流外国品牌的定位略高半筹。尤其是在刚刚进入新千年的那个时代，君威的上市给中国车市带来了不小的冲击。但之后别克“准豪华”的品牌形象开始淡化，逐渐回归到主流外国品牌的定位了。曾经进口到国内的昂科雷，价格定位也与大众途锐相当。因此，在没有更高级别车型的情况下，别克恐怕并不愿将昂科雷的价格下探到30万元的水平，所以重新打造一款低价位的中大型SUV来应对途昂。
虽然作为途昂的对手，昂科旗的尺寸却略小了一些，但即使是中端中大型SUV市场的潜在用户，内部需求也可以进一步细分。或许存在一些用户群体对空间尺寸的需求没有那么大，但是却更偏好动感优雅的造型风格。而且别克也是产品差异化竞争的高手，此前别克昂科拉和昂科威的成功就是极好的案例。此次昂科旗的定位也似乎在避开途昂的锋芒，尺寸与价格介于途昂和汉兰达之间。在如今高手如云的SUV市场，昂科旗能否凭借差异化定位找到自己的生存空间、从大众途昂嘴里抢到一块蛋糕，有待进一步检验。
·错位竞争：雪佛兰开拓者
在中国市场，雪佛兰之于别克，就如同斯柯达之于大众。与别克昂科旗同平台的雪佛兰开拓者，其价格定位更低。昂科旗向上、开拓者向下，都采取了错位竞争策略寻求自己的独特市场定位。
无论从竞争格局图中看，还是从正反向对比排名看，雪佛兰开拓者的竞争对手除了同平台的别克昂科旗和凯迪拉克XT6，以及市场标杆大众途昂外，主要是以丰田汉兰达和福特锐界为代表的7座中型SUV。并且开拓者的价格定位与汉兰达、锐界更为接近。因此，雪佛兰开拓者采用大空间尺寸、有竞争力的价格向下跨级竞争的策略，其市场定位决定了它无意与大众途昂正面冲突。
·任性自嗨：马自达CX-8
马自达CX-8在中国市场与日本市场遭遇了截然不同的命运。在日本，马自达CX-8表现抢眼，是卖的最好的3排座SUV，没有之一。而在中国，却几乎沦落到了无人问津的地步，甚至如果本文不提起CX-8，可能很多人都已经忘记了马自达在中国还有这么一辆中大型SUV的存在。
马自达CX-8在中国市场表现不佳，主要是其产品特征定位与用户诉求的偏差造成的。前面我们提到，对于中端中大型SUV而言，其用户相对而言更在意产品的空间、油耗、价格，然而马自达CX-8除了油耗的口碑不错外，空间的评价远低于竞争对手，甚至不如第一个级别的汉兰达，反倒是在这个用户群体并不太关心的操控性方面特别优秀。所以马自达CX-8不但没能进入中端中大型SUV竞争圈的核心，甚至在竞争格局图中越来越边缘化。
马自达CX-8本来就是为了日本市场设计的，按照设计师谏山慎一的理念，CX-8的定位更像是“基于阿特兹旅行版的7座跨界车”：7座的空间，狭长的身材，更适合在日本街道穿梭。没错，这一点可以从CX-8的传播基调看出来：所有的主KV画面都以城市街道的场景为主，而同级别的其他车型大多展现户外的场景。作为CX-5的XXL版，狭窄的车身、羸弱的动力、毫无竞争力的价格，注定了CX-8在中国市场的失败。马自达要想在中国的中大型SUV市场有所作为，必须认真对待中国用户的独特诉求，将CX-9带到中国市场恐怕才是正确的选择。
·来势汹汹：福特探险者
最近，探险者上市。无论对福特还是整个汽车市场而言，这都是一款非常重要的产品。福特近些年来在中国市场表现不佳，尤其是2017年之后，在车市整体下滑的逆流之中，其销量可谓一泻千里，在主流外国品牌中的市场份额从7.6%降至2.4%。产品线短、迭代慢，是福特走下坡路的原因之一。
2015年锐界上市之后，福特再无爆款新品：金牛座所在的市场几乎是非豪华品牌轿车的天花板了，难以有所建树（大众辉昂的表现也不过尔尔）；福克斯Active走跨界风，却没有抓住用户的核心诉求将产品做到极致，不堪重任（马自达CX-4是很好的参考）；而锐际与翼虎的同堂销售，几乎是复制了现代的模式，只能是当下提升产品丰度的权宜之计（现代品牌地位的下滑，伊兰特/悦动/朗动/领动同堂销售的策略难辞其咎）……因此当下的福特太需要一款具有竞争力的产品来提振品牌颓势了。
福特探险者一直以进口的方式在中国市场销售，如今终于实现了国产。探险者的国产，想必是受到了途昂市场表现的鼓舞，它的确是冲着途昂来的。无论是造型风格、外廓尺寸、性能参数，还是价格定位，在当前国产的中大型SUV中，福特探险者都十分接近大众途昂，甚至同等价位的车型版本在配置上更加丰富，是最有能力与之匹敌的车型。
不过两款车之间有一点比较显著的区别：大众途昂来源于横置前驱的MBQ平台，而福特探险者则基于纵置后驱的CD6平台打造。实际驾乘的空间体验如何、纵置发动机的动力特性是否能打动用户，将决定福特探险者可以从自带光环的大众途昂口中夺来多少份额。福特探险者、大众途昂，二者之间必有一场恶战。
·放下身段：凯迪拉克XT6
通用C1平台在中国还有一款中大型SUV——凯迪拉克XT6，是别克昂科旗与雪佛兰开拓者的同门大哥。
与别克类似，凯迪拉克XT6在中国市场同样采取了差异化定位的策略，虽然也是公认的豪华品牌，但价格比德系BBA的竞品要略低一些。因此我们看到凯迪拉克XT6在竞争格局中的位置介于豪华中大型SUV与中端中大型SUV之间，甚至和豪华中型SUV也颇有些瓜葛。从凯迪拉克XT6的竞品对比排名看，大众途昂是其非常重要的竞争对手，二者在40万元左右的价格重叠区间里难免有一番缠斗。
·全村希望：红旗HS7
红旗HS7大概是中国品牌中售价最高的传统能源量产车了，可谓“全村的希望”。红旗HS7的价格与尺寸与大众途昂高度重合，也存在竞争关系。不过从对比关系来看，在红旗HS7的竞品正向排名中，途昂排在第二位，但反向排名里就比较靠后了。简单来说，就是大众途昂对红旗HS7的威胁很大，而红旗HS7对大众途昂的影响却有限。但这已经是中国品牌“突破天花板”的最佳案例了。所以中国品牌仍需继续努力、奋发图强，通过不断迭代优化产品、提升服务品质，来赢得更多的用户。
·隐藏大佬：丰田汉兰达
没错，在讨论中大型SUV市场时，我们也要提到定位为中型SUV的汉兰达。不过是基于全新TNGA-K平台打造的全新一代汉兰达。
让我们先看看新一代汉兰达的尺寸：长4950mm，宽1930mm，高1730mm，轴距也达到了2850mm。这样的体量，莫说是中型SUV，就算是在中大型SUV市场，也具有很强的竞争力。丰田新一代汉兰达未来在中国上市后，不仅可以吊打马自达CX-8，对雪佛兰开拓者、别克昂科旗也是巨大的威胁。考虑到丰田一向不错的空间设计，新一代汉兰达甚至有越级竞争、叫板途昂、探险者的实力，有望重夺7座SUV王者的地位。
新一代汉兰达已经在美国上市。在美国市场，汉兰达与途昂是直接的竞争对手。美国汽车市场并没有类似中国的中大型SUV的概念，汉兰达、途昂这种尺寸的SUV统统称为中型SUV（Mid-size SUV）。汉兰达、途昂（美国称为Atlas）、昂科雷、探险者彼此间都是直接的竞争对手，价格定位也十分接近。未来，这几款车在美国市场的恩怨情仇大戏也会在中国市场继续上演。
未来在中型SUV和中大型SUV市场，丰田将会重构产品布局、实施三车战略：汉兰达加长后，越级挑战7座中大型SUV市场，迎击途昂、探险者、昂科旗，而首次国产的海利亚（Harrier）则应对冠道、楼兰等更具运动风格的5座中型SUV市场。同样即将迎来换代的普拉多，从目前流出的情报看，可能不会凑热闹参与空间的比拼，而是坚持自己的越野之道、保持独特的市场定位。
四、结语
大众途昂上市已经三年，惊扰了周边多个细分市场，是不折不扣的搅局者。那么如今，随着越来越多的新车上市，谁能够有实力动大众途昂的蛋糕呢？是错位竞争的别克昂科旗？还是正面硬刚的福特探险者？还是降维打击的凯迪拉克XT6？抑或是准备越级挑战的新一代丰田汉兰达？这个故事越来越精彩了，让我们拭目以待。（文/汽车之家大数据分析师 刘雪杉）
