[汽车之家 行业] 上一篇我们分析了2019年车市的基本面，并对后市进行了预判。本期产业透视继续为您带来“2019车市年度报告”第二篇，聚焦轿车、SUV、MPV三大细分市场，看群雄如何在各大细分市场运筹帷幄、激烈厮杀，谁又能“占山为王”。
核心内容速览：
1、轿车销量1061万辆，降5.6%，但中大型轿车销量上扬；
2、SUV市场供需两旺，全年销售952万辆，继续上涨，尤以中型SUV上涨幅度为最高；
3、MPV市场持续分化，高端商用车型普遍增长，家用和低端车型需求拉动不足；
4、存量时代的车市竞争分化加剧，表现为区域市场、品牌属性和车型级别等方面。
三大细分市场中，SUV市场供需热度不减，是唯一正增长的板块，虽增幅不到1%。轿车市场则同比下滑5.6%，但高端车型板块依然坚挺。MPV市场也下滑12.3%，但产品分化明显，后面我们会具体分析。降幅最大的是微面市场，达21%，尤其是在四五六级城市的销量降幅都超过了23%。
轿车市场：高端车型上涨 低端车型受重挫
轿车占到国内乘用车总体市场的一半，2019年销售1061万辆，同比减少5.59%，比整体车市跌的厉害一些，其中紧凑型轿车占到62%。如果看一下十年走势，会发现一个非常明显的趋势是：紧凑型轿车的销量从2017年开始逐年减少，小型轿车销量的衰减在2014年就开始了，而中型轿车和中大型轿车的销量却在持续增加，中大型轿车是2019年轿车市场上唯一正增长的车型品类。随着消费结构的升级，轿车市场竞争的高级化趋势开始显现。
不过，这两类车型销量的增长都来自进口车型，中型轿车进口销量同比增长43%，其中Model 3进口拉动最大。中大型轿车进口销量同比增长27%，雷克萨斯ES、宝马5系、宝马6系GT、奔驰E级、奔驰CLS级都大幅度增长，其中雷克萨斯ES进口销量9.27万辆，增长56%；宝马6系GT销量1.21万辆，增长84%。中国品牌中型轿车的增长则基本来自红旗品牌。
品牌割据方面，以5.59%的年度同比降幅为基准，2019年德系和日系轿车销量跑赢整体板块市场，尤其是日系轿车，同比正增长5.69%。中国品牌与德系和日系的差距在下半年拉大，造成拖累的是小型轿车和微型轿车板块，再准确地说，是这两类车的新能源车型在下半年的销售不力所致。
◆紧凑型轿车：中国品牌任重道远
从进入者看，紧凑型轿车是竞争最为激烈的板块之一。2019年，国内紧凑型轿车销售663万辆，同比减少2.7%。其中合资品牌销量509万辆，同比降3.68%。值得一提的是，中国品牌紧凑型轿车年销量151万辆，同比增长了4.62%，这是个好消息。不过主要靠上市新车数量增加拉动，单车型竞争力方面，以及能够久经市场考验而不衰的车型数量上，整体与德系日系品牌依然有差距。
德系和日系盘踞紧凑型轿车市场久矣，2019年德系的市场份额是30%，日系为26%，中国品牌只有19%。年度车型榜上，朗逸、轩逸和卡罗拉作为年度三甲，都保持了正增长，中国品牌紧凑型轿车年销量超过10万辆的只有3款车型，分别是吉利汽车旗下的帝豪、远景和上汽集团的荣威i5，帝豪是唯一排进车型Top 10榜单的，位列第十位。
中国品牌市场份额少，但市面上的车型却不少，缺乏拳头产品，就难以洞开其他品牌的市场壁垒，不少车型上市年份一久，就难逃销量下滑的厄运。2019年中国品牌有11款车型的年销量超过了5万辆，如果撇去荣威i5、缤瑞、领克03这三款上市不足两年的车型看，其他车型的销量基本都是负增长。
◆中型轿车：日系德系酣战于此
中型轿车在轿车市场的占比有21%，2019年累计销量226万辆，德系一家独大，以93万辆的年销量占到41%的份额，同比增长3.3%；日系年销量66万辆，同比增长5.2%，市场份额29%，中国品牌仅占4.6%，较2018年下滑0.6个百分点，全年销售10.4万辆，同比减少13.5%。
中国品牌在中型轿车市场上有竞争力的产品不多，话语权虽尚未确立。所以，目前中型轿车市场上的激战主要在日系德系之间展开，表现为日系车型竞争力的迅速提升，日系的凯美瑞、雅阁换代后，从中端中型轿车进入到德系的迈腾、帕萨特所在的高端中型轿车竞争圈。
雅阁依然排在年度中型轿车车型榜第一，全年销售22.6万辆，较2018年增长30%；帕萨特较2018年上升一个位次至第二，22.2万辆的销量较2018年大涨43%；凯美瑞销售18.4万辆，增幅只有10.5%；迈腾全年销售17.7万辆，排在第四，下滑了20%。此外，宝马3系销量下滑18%。
美系虽然2019年在中国市场没有停止下滑的趋势，但是几款中型轿车的表现也还是值得圈点：君威全年销售12.5万辆，涨36%，迈锐宝XL销售4.86万辆，微增6.6.%。君越就比较惨了，全年仅销售4.31万辆，同比大幅减少39%；凯迪拉克ATS-L也降了37%，全年销售3.37万辆；蒙迪欧年销量锐减59%，只有2.18万辆，美系车在中国市场的竞争挑战越来越大了。
中国品牌虽在中型轿车市场上的话语权还不大，积淀下来的有长久竞争力的产品不多。2019年销量超过10000辆的仅4款，红旗H5大增173%，这一高增幅系与其在2018年下半年上市有关。博瑞GE销售18288辆，与上年基本持平，睿骋CC销售12577辆，大降58%，传祺GA6销售11867辆，减少22%。中国品牌在中型轿车市场的弱势地位，一方面与产品力有关，另一方面也与受众的选择偏好有关，除了产品力，这类受众对所购车型的品牌溢价也相当在乎。
尽管上升不易，但2019年算是中国品牌中型乃至中大型轿车的发力之年，以红旗品牌系列车型进军高端市场为代表。红旗H5于2018年5月上市，上市以来累计销量67542辆，2019年走出了一路向上的销售曲线，12月单月实现销量6773辆，排在当月中型轿车销量第12位。
汽车之家大数据显示，根据车型对比次数，帕萨特、君威、雅阁是红旗H5的核心竞品车型，四款车型的竞争力对比显示，红旗H5在舒适性、外观、内饰等方面较为出挑，而在油耗、动力方面逊色，这意味着在“软”的方面红旗H5已经胜出一筹，但在机械性能的“硬核”方面还需更硬。要在中型轿车市场上向德系日系叫板，不易，但红旗H5已经拿出了不错的成绩单，祝福红旗！
