剖析车市 2019上半年竞争格局报告-上

刘雪杉
2019-10-23 06:30 /浏览

小型轿车:日渐萎缩

    中国乘用车各细分市场中,低级别市场普遍规模萎缩,不仅传统意义上的微型轿车几乎消失殆尽,小型轿车市场也在不断的缩小规模。

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    低级别市场逐渐衰退的另外一个表现就是新产品投放的乏力:最近几年很少有汽车品牌投放全新的小型轿车产品,多数只是产品的更新换代,在售车型逐渐减少。小型轿车市场的集中度也越来越高,到2019年,近90%的细分市场销量都集中在Top 10的车型中。小型轿车曾经是中国品牌赖以生存的主要细分市场,如今,中国品牌在这一细分市场的销量占比已经降低到10.5%,等同于失去了这个市场。

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    从具体车型的销量表现上看,销量主要集中在大众、本田、丰田等头部品牌上,不仅现代、起亚、雪佛兰等外国品牌让出了榜首的位置,中国品牌硕果仅存的宝骏310也跌落到前十名的边缘。

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    从竞争格局来看,小型轿车整体处于乘用车市场的边缘地带,大众、本田、丰田等头部品牌的车型相对而言更靠近市场较为核心的位置,韩系品牌已经脱离主流市场,中国品牌的小型轿车甚至无法在核心区域出现了。此外,小型轿车还受到紧凑型轿车价格下探的威胁,中端小型轿车竞争圈与普通紧凑型轿车竞争圈越来越靠近,甚至在一定程度上有所重合。

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上汽大众 Polo 2019款 Plus 1.5L 自动全景乐享版

『Polo Plus』

    当前,小型轿车已经呈现出明显的高端化、品质化的产品趋势。丰田的YARiS L 致炫与威驰FS相当于雅力士(海外YARiS)的加长换代版,本田飞度也在GK这一代提升了尺寸和空间表现,而新上市的第六代大众Polo以“Polo Plus”命名也说明了一切。与德系、日系品牌不同,韩系品牌选择了降价策略,虽然曾经短暂的提升了市场表现,但这种做法降低了品牌形象与定位,也极大的伤害了早期的用户,以后也难以挽回失地了。中国品牌几乎等同于全面退出传统小型轿车市场,将竞争的核心转向电动汽车。

    虽然低级别市场的用户对价格十分敏感,但我们同样应该看到的是,用户的购买力在持续提升,因此更强的产品力才能在逐步减少的潜在客户群体中赢得青睐,才有实力直面紧凑型轿车的交叉竞争。

紧凑型轿车:销量基石

    轿车,在汽车分类的术语中被称为“基本型乘用车”,而紧凑型轿车,是最大的轿车细分市场,可谓“基本型中的基本型”。虽然近些年来SUV发展的如火如荼,但无论市场如何变化,对于非豪华品牌而言,紧凑型轿车才是一个品牌立足乘用车市场的基石。从市场表现好的品牌看,其紧凑型轿车的销量均可圈可点,丰田、本田、日产……更不用提一直以紧凑型轿车为基本盘、直到最近两年才发力SUV市场的大众了。

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    从竞争格局图中看,中国品牌与外国品牌在紧凑型轿车领域渐行渐远——经济紧凑型轿车与中端紧凑型轿车的关联逐渐变弱,而之前的入门紧凑型轿车已经完全边缘化,消失在竞争格局的视野之外。

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一汽-大众捷达 捷达VA3 2019款 1.5L 手动进取版

『捷达VA3』

    主流外国品牌中价格定位较低的车型构成了普通紧凑型轿车竞争圈,如大众桑塔纳、雪佛兰科沃兹、福特福睿斯等,与小型轿车交叉竞争。大众捷达由车型发展为独立品牌,未来捷达VA3在市场竞争格局中将处于什么位置、给其他车型带来怎样的影响,值得期待。

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    中端紧凑型轿车与高端紧凑型轿车竞争圈是紧凑型车的核心,几乎云集了各大品牌在这一细分市场最走量的明星车型。豪华紧凑型轿车在BBA的三款入门车型都实现国产化之后逐渐形成,如今已经成为豪华品牌市场下探的桥头堡。

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    中国品牌曾经一度凭借全新的产品(如吉利帝豪GL、荣威i6等)接近最为核心的中端紧凑型轿车竞争圈,如今又退守回到经济紧凑型轿车竞争圈。近年来,中国品牌普遍将产品的重心放到了快速增长的SUV市场,几乎放弃了对轿车市场的深耕细作,也少有产品迭代更新。中国品牌在轿车市场明星产品的缺失,使得在乘用车市场不景气的时期、在用户回归理性消费、追求性价比的情况下,迅速失去了在轿车市场的竞争地位、销量大幅下滑。中国品牌想要进一步拓展市场、提升品牌的综合竞争力,轿车不能成为短板,需要同SUV一样受到重视。

中型轿车:定海神针

    如果说紧凑型轿车是汽车品牌得以在车市立足的销量基石,那么中型轿车就是品牌的定海神针了。拥有紧凑型轿车或许能有不错的销量、在市场景气的时候大赚一笔,但要在中型轿车市场有话语权,才能锚定品牌的市场定位、走向通往头部品牌之路。

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    从市场竞争格局来看,中型轿车市场的核心是主流外国品牌和豪华品牌。曾经一度进入中型轿车市场的中国品牌全军溃退:吉利博瑞被排除在中型轿车竞争圈之外,其后继车型博瑞GE也只能和价位较低的主流外国品牌紧凑型轿车竞争,长安睿骋CC(锐程CC)更是沦落到经济紧凑型轿车竞争圈,而其他的中国品牌中型轿车产品甚至不会出现在竞争格局的核心区域。

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    主流外国品牌是中型轿车市场的核心,很多品牌在该市场都采取双车策略甚至三车策略。帕萨特、迈腾、君越、亚洲龙等价格相对较高的车型构成了高端中型轿车竞争圈,而其他车型构成了中端中型轿车。此前,现代名图、起亚K4、雪佛兰迈锐宝等尺寸较小的中型轿车构成的普通中型轿车竞争圈已经消失,这些车型已经完全淹没在紧凑型轿车的红海之中。

    在当前的市场环境和用户购车诉求下,低端市场永远面临着被用户逐渐淘汰的风险。曾经紧凑型轿车是作为家用车的典型代表,未来家用车的主力将会是空间表现和性能、价格更为均衡的中型轿车。在微型轿车市场消失、小型轿车市场萎缩、紧凑型轿车触及市场边缘的当前,中国品牌有必要逐步通过有产品竞争力的中型轿车来塑造自身的品牌力,在未来的核心市场空间占有一席之地。并且,中国品牌需要有所觉悟:未来面临的竞争压力绝不止来自于主流外国品牌,不断下探的豪华品牌都可能成为中国品牌成长之路上的障碍。

中大型轿车:百舸争流

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    如果说中型轿车是主流外国品牌的战场核心,那么中大型轿车市场就是豪华品牌的兵家必争之地了。奥迪A6L、宝马5系、奔驰E级的鼎立之势虽然无可撼动,但并不代表他们就可以通吃一切,这一市场仍然有很多机会留给其他豪华品牌。凯迪拉克CT6及时调整市场定位,占据了一定的市场空间,沃尔沃S90通过国产加长,也有不错的表现。雷克萨斯ES虽然定位为中大型轿车,但在竞争格局中却更接近中型轿车,这是用户用脚投票的结果。事实上雷克萨斯的多款车型都定位在两个级别的中间地带,UX、NX、RX都存在这样的情况。不过这样的错位竞争也为其在市场中找到了独特的定位、获取了不错的市场表现。

大型轿车:窥玺问鼎

    在豪华品牌为主的高级别市场,奔驰、宝马、奥迪通常会组成“BBA”铁三角,成为各级别市场的核心标杆。在大型轿车市场也不例外,奔驰S级、宝马7系、奥迪A8的市场地位无可撼动,以其为核心构成了豪华大型轿车竞争圈。其他豪华品牌的车型,如保时捷Panamera、捷豹XJ、玛莎拉蒂总裁等,都只能偏居一隅,且造型也主要为运动风格,避开BBA的锋芒、另辟蹊径,构成了豪华大型运动轿车竞争圈。

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宝马(进口) 宝马8系 2019款 840i 四门轿跑车 M运动套装

『宝马8系四门轿跑车』

    近年来宝马奔驰开始在各细分市场拓展运动车型,大型轿车也不例外。奔驰的AMG GT虽然定位为跑车,但由于拓展了四门车型,与保时捷Panamera存在很强的竞争关系,成为彼此最大的对手。因此,AMG GT进入到豪华大型运动轿车竞争圈。而宝马在9月份上市的8系四门轿跑Gran Coupe也将会出现在这一位置。

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    在大型轿车市场,还有一款车不得不提:雷克萨斯LS。雷克萨斯LS曾经一度是这个细分市场第四畅销的车型,但是从2010年之后,销量开始持续下滑,最后几乎退出了中国市场。2018年1月,第五代雷克萨斯LS登陆中国市场之后,一改上代车型的颓势,在竞争圈中的位置也逐渐从外围进入核心。

    不过,雷克萨斯LS缺席的几年,刚好错过了中国市场豪华大型轿车最辉煌的几年。当LS以全新的姿态登场的时候,中国汽车市场正处于震荡回调的时期,而面临的对手也已经不仅仅是此前鼎立许久的BBA,还多了个极具竞争力的保时捷Panamera。在雷克萨斯LS缺席的若干年,也正是保时捷Panamera风生水起的几年,这恐怕不仅仅是巧合。正所谓“桃园三结义,孤独一枝”,而四弟的位置,锦马超枪挑了勇赵云。雷克萨斯想要夺回大型轿车市场第四把交椅,仍然需要持续努力。

    当然,大型轿车市场还有宾利、劳斯莱斯等多款车型,但这些品牌的车型已经是奢侈品范畴了,不能单纯作为汽车产品来讨论,我们暂且按下不提。

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1 /乘用车车市场整体竞争格局 2 /轿车市场竞争格局 3 /SUV市场竞争格局 4 /MPV市场竞争格局 5 /新能源汽车市场竞争格局 6 /挑战中的机遇