★ 新能源汽车市场竞争格局
在乘用车市场整体竞争格局图中，新能源汽车的车型数量相对较少，用户的对比行为占比不高，会被淹没在燃油车之中、或被边缘化，较难判断新能源汽车市场的竞争态势。因此，有必要将新能源汽车独立出来，单独进行竞争分析、制作竞争格局图。
从新能源汽车的市场竞争格局中可以看出，新能源汽车也进一步细分为多个竞争圈：入门纯电汽车、新平台入门纯电动汽车、中端纯电动汽车、中端插电式混合动力汽车、豪华纯电动汽车、豪华插电式混合动力汽车。
● 入门纯电动汽车：辉煌后的余烬
入门纯电动汽车主要为中国品牌的小型、微型电动汽车，多是以“油改电”的方式基于传统燃油车平台开发的车型，这也是此前享受国家补贴的主力车型。比如曾经热销的北汽新能源EV系列、江淮iEV等。虽然该竞争圈车型众多，但无论从性能还是造型方面，都落后于今年全新开发的新车型。因此用户购买意愿并不强，其销售线索量远不如其他竞争圈的车型，在新能源汽车市场竞争格局图中，也处于边缘地带。
● 新平台入门纯电动汽车：涅槃重生
虽然“油改电”的时代已经成为过往，市场表现急速下滑，但10万元以下新能源汽车的需求仍然存在，各厂商针对这一市场开发的全新平台产品填补了空缺。从竞争格局图中可以看出，新平台的入门纯电动汽车与“油改电”车型之间并没有很强的竞争关系，而是构成了新的竞争圈。这类车型定位更加清晰，更专注于用户在城市内通勤的出行需求。随着市场的推陈出新、产品的升级迭代，未来入门纯电汽车竞争圈中，失去竞争力的油改电老旧车型将全部会被电动车架构新车型替代。
● 中端纯电动汽车：中流砥柱
中端纯电动汽车竞争圈中主要是各大品牌最为“走量”的主力车型。与新能源汽车发展初期的“油改电”车型不同，该竞争圈的车型多为近期开发的全新车型，即使不是纯电动平台的产品，也在开发初期考虑了兼顾燃油汽车和电动汽车的布局。以紧凑型车型为主、空间更大、续航里程更长，中端纯电动汽车逐渐成为新能源汽车市场的核心。
● 中端插电式混合动力汽车：鼎立之势
中端插电式混合动力汽车与中端纯电动汽车的价格定位差异不大，具有较大的市场重合度，但却在竞争格局图中分为两个竞争圈。这主要是由于不同城市对于新能源汽车补贴范围定义差异造成的，因此插电式混合动力车型的市场表现具有一定的地域性，用户在对比时也将其与纯电动汽车分别对待。
与中端纯电动汽车以中国品牌车型为主不同，中端插电式混合动力汽车竞争圈中外国品牌车型较多，越来越多的外国品牌开始以插电式混合动力车型进入中国新能源汽车市场。中端插电式混合动力汽车、中端纯电动汽车，与新平台入门纯电汽车形成鼎立之势，共同构成了中国新能源乘用车市场的三大核心竞争圈。
● 豪华插电式混合动力汽车：过渡模式
豪华插电式混合动力汽车主要为豪华品牌车型的插电式混合动力版本，目前虽然车型数量日益增多，但销量上尚未形成规模。另外，该竞争圈的车型都是基于燃油车平台开发的车型，用户也仍然将其与同平台燃油车对比，因此这一竞争圈内部的轿车和SUV车型也定位差异明显，甚至可以进一步细化为豪华插电式混合动力轿车与豪华插电式混合动力SUV两个子竞争圈，这一点与燃油车竞争格局里轿车和SUV泾渭分明的分布一致。
事实上插电式混合动力仅仅是豪华品牌进入新能源汽车市场，或者应对双积分政策的一个过渡解决方案，从各大豪华品牌的产品规划看，纯电动汽车才是未来的大势所趋。至少在中国市场如此。
● 豪华纯电动汽车：汽车的未来
在当前的技术条件下，动力电池系统的成本很高，因此纯电动汽车较同价位的燃油汽车在配置方面会有所差距。用户如果购买具有一定品质的纯电动汽车，通常需要提高预算。此前，豪华品牌纯电动汽车主要是特斯拉的Model S和Model X，以及捷豹I-PACE，价格至少需要从60万起步。随着中国造车新势力的崛起，以及豪华品牌的不断进入，越来越多的产品将进入这个竞争圈：除了上市多年的腾势，蔚来ES8、前途K50、宝沃BXi7和荣威MARVEL X也跻身其中。未来这一市场将进一步壮大。
以特斯拉为代表的豪华纯电动汽车，一度被认为是汽车的未来模式。不仅各大传统汽车品牌紧随其后，非汽车行业的资本也对此兴趣浓厚。未来的汽车将不仅仅是交通工具，而是个人移动终端、个人移动空间。关于未来的汽车形态，我们之后再另外撰文讨论。
★ 中国乘用车市场将走向何方
通过近几年对竞争格局的持续观察分析，我们看到了产品和市场逐渐分化与融合同步存在的趋势。
● 微观层面：产品分化
市场分化，体现在微观层面。中国乘用车市场从卖方市场进入买方市场阶段，用户的需求成为推动产品发展的重要动力源，而厂商在激烈竞争中对用户“投其所好”的行为也进一步让用户对产品的功能品质有了进一步要求。因此我们看到汽车产品不断的细分，不仅是级别间的界限越来越模糊，车型也不断跨界再跨界、衍生出更多的细分市场。
● 宏观层面：市场融合
汽车产品在微观层面不断的细化，但在市场的宏观层面，却在不断的融合。此前区隔明显的级别划分已经愈发失效，不仅仅是级别之间，轿车、SUV、MPV之间的边界也因为车型的跨界而变得越来越模糊。从最近三年竞争格局中各类车型的分布看出：在乘用车市场，轿车与SUV之间的“银河”越来越窄、其间的家用MPV、旅行轿车越来越多。甚至有轿车进入SUV的竞争圈，比如宝骏310W进入小型SUV竞争圈、雪佛兰沃兰多进入紧凑型SUV竞争圈。
聚焦到新能源汽车市场，已经呈现出轿车、SUV打破界限的格局态势。由于电动汽车底盘结构的特点，平铺在地板下的电池组与分布式的电机，以及消失的排气管、传动轴，极大的释放了轮上空间，并且多电机分布式驱动的结构提升通过性也更为简单，电动机的特性也使得加速性能不在话下。因此对于电动汽车而言，兼容空间、通过性和速度成为可能。从近年来各汽车厂商发布的电动概念车可以看出，轿车、SUV、MPV的造型特征已经不十分明显，造型风格也越来越融合。可以预见，在电动汽车时代，轿车、SUV、MPV的概念会越来越模糊。汽车从功能分化、交叉，又开始走向了融合之路。
未来的汽车市场分析与产品研发，拘泥于级别市场和功能定位已经不合时宜，用户需求越来越多元化、个性化，在市场洞察方面，需要应用更精准的研究方法分析市场态势和用户需求的微观细节。产品也越来越难以“通吃”市场，需要通过丰富的产品组合来满足不同用户群体的差异化需求。深入洞察市场、用户、产品，才能更好的赢得未来。关于汽车市场的未来，欢迎共同探讨。（文/汽车之家大数据分析师 刘雪杉）
附：《乘用车市场竞争格局洞察报告》请点击下载
