2008年上半年汽车行业进出口全面分析
08年是多事之年，6月的部分地区水灾影响加上年初异常天气和5月地震灾害使上半年成为近几年来灾害最重的时期。（注：当前汇率，1美元约合人民币6.8元）
受到中国对外政策调整和世界经济变化影响，中国汽车市场面临巨大的压力。虽然中国汽车工业克服人民币升值和世界经济景气度下降等不利因素而保持顽强增长，但进出口增长特点明显改变。虽然国内汽车市场总体处于减速增长阶段，但整车的进口和出口的增长均较快。尤其是进口豪华车的异常高增长成为上半年汽车市场的热点话题，并导致一系列的影响深远的政策变化。
● 汽车行业进出口总体走势
◆ 历年汽车行业进出口增长分析
据海关总署最近公布的统计数据显示，上半年我国汽车商品累计进出口总额为362.9亿美元，同比增长35.50％，相对于国内汽车厂家销量增长18.5％而言表现突出。
08年上半年汽车行业进口加速，这尤其在整车领域表现突出。整车进口与零部件进口的金额基本持平，共同成为进口主力。08年上半年整车进口达到78.1亿美元，同比增长71％，汽车零部件进口81.2亿美元，同比增长19.86％。上半年中国进口汽车市场，增长幅度大大超出预期，其中主要是豪华乘用车进口快速增长，这既有正常增长因素，也受到VIN码备案政策和消费税调整的非正常增长影响。
但汽车出口市场走势分化。08年上半年整车出口达到50.0亿美元，同比增长85％，远高于国内汽车行业产值20％的增速。而汽车零部件出口73亿美元，同比增长21.48％，低于汽车零部件厂家31.7％的销售增长速度，零部件出口压力加大。
尽管近几年以来我国汽车出口增长迅猛，但后劲不足的问题日益凸现。由于中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了一个重要的关口，08年上半年已经暴露出很多问题，尤其是自主品牌的出口遇到新的压力，需要及时采取措施化解。我们必须尽快攻破诸多技术上的瓶颈，并利用强大的国力营造一个公平的出口环境，目前的自主品牌出口发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的风险。
◆ 08年汽车工业进出口走势
2008年上半年，全国汽车及零部件累计进出口总值达到363亿美元，其中进口总值159亿美元，增长45.9亿美元，增幅40.5％；出口总值203.7亿美元，增长49.6亿美元，增幅32.2％；净出口达44.5亿美元，增长3.7亿美元，增幅9.15％。
随着大环境的变化，汽车商品进出口走势出现逆转，进口较07年下半年增长20.4亿美元，而出口较07年下半年下降0.4亿美元，由此导致进出口的顺差减小20.7亿美元。
受到汇率的影响，我国汽车进口增长较快，人民币升值使进口整车有了价格优势。目前，人民币升值已经成为国外高端车型进军我国市场的助推器，而且对于目前仍需要大量进口关键件、高附加值件、以进口组装为主的中国汽车业来说，总体上还是可以起到降低制造成本的作用。特别是对于以美元和日元结算的汽车及汽车零部件进口可享受到人民币升值所带来的巨大好处。08年上半年进口CKD装车达到58759台，同比增长32％，创出近期新高。
08年汽车产业出口环比萎缩首先是受到国际汽车市场增长速度下滑甚至负增长的严峻压力影响，不仅欧洲和美国市场的08年上半年增长均不理想，而且越南等新兴市场也出现较严重的经济危机，同时是人民币汇率持续上升导致出口成本上，汽车整车出口竞争力下降。随着前期出口快速增长的贸易摩擦加剧，俄罗斯等国外的新政策法规和针对中国的出口抑制政策已产生较大影响。而冰雪灾害对出口的影响相对较小。
● 汽车整车进口分析
◆ 近年来汽车整车进口数量增长特点
2008年上半年，汽车整车（含底盘）累计进口212663辆，同比增长53.06％；累计进口金额78.06亿美元，同比增长71.23％。进口仍以乘用车为主，占到整车总进口量的96.4％和进口金额的92.1％。乘用车累计进口205059辆，同比增长53.49％，增速保持快速增长态势。尤其是在07年2季度开始的进口车高速增长的背景下，08年进口乘用车仍能保持高增长态势，而且随着人民币的升值，进口车的单价上升速度较快，远超过美元的贬值速度，说明我们的进口档次不断提升。
2季度的汽车进口增速虽然下降，但相对于07年2季度的高增长带来的高基数，08年2季度的进口车表现依旧突出。从前期的走势看，2季度的正常需求增长并不快，08年2季度因此仍属于超高速增长。
08年上半年汽车整车进口的季节波动较大，进口暴增，出现仅次于06年上半年的历年季度增长的次高速度，相对于历年上半年的进口量偏低的局面，08年上半年走势超强。其原因是多方面的，首先是经济发展带来的汽车消费结构升级；其次是前期中国进口车高增长也带动了跨国集团的中国市场期望值，因此跨国集团的中国市场目标和月度进货计划拉升较快；第三是政策性因素的短期刺激，国家质检总局和公安部联合下发的《对进口机动车车辆识别代号（VIN）实施入境验证管理的公告》3月1日起实行，这样导致进口车辆货源控制力度加大，经销商拼命加大政策实施前的进口车囤积，因此1季度出现进口高峰，而二季度又受到消费税调整等因素刺激，进口车抢时间进口，导致2季度继续高增长。
◆ 近年来汽车整车各细分车型进口增长分析
从十大类整车进口商品市场表现看，四驱越野车保持79％的快速增长，轿车增速26％，相对回落。四驱越野车08年占进口汽车份额突破一半，达到51％，较07年同期的43.6％大幅上升7.4个百分点。上述2个品种08年上半年共进口189217辆，占进口乘用车总量的92％，占汽车进口总量的89.1％，占绝对主导地位。9座以下小客车增长75％，但份额仍仅有7％，处于较低水平。
08年全国汽车进口继续保持较快增长，其中整车数量的增长仍慢于进口总额的增长，进口单价持续快速上升，平均单价达到3.67万美元，同比上升近5％。08年整车进口单价涨跌互现，乘用车中轿车和SUV的价格持续走高，均创出历史最高点。商用车由于进口量较小，价格波动较大。轿车和SUV的进口价格持续大幅增长，这成为人民币升值背景下的档次快速拉升的中国特色。
08年上半年SUV进口总额达到35.4亿美元，超过轿车1.9亿美元，彻底颠覆了轿车的主导地位。
品牌管理办法实施以后，跨国汽车公司获得了总经销商的授权以后，对中国进口汽车市场加大了控制力度，在货源、渠道、价格上逐步取得主导地位，而很多豪华进口品牌加大在中国的网络布局，并规范管理，加大库存管理，形成较大的经销商库存增量。进口品牌也采取国内厂家常用的高销量目标和进度控制等，以致经销商库存增加较快，最终导致个别进口品牌的自动进口许可证被暂停。
乘用车进口商的利益博弈导致08年进口市场变化较快。国内经销商对进口车的跨国集团垄断控制的意见较大，历经长期的争论后，政府趋向于放弃平行进口等政策松动意图，导致国内经销商未来国家政策调整失去希望，利用08年初的最后时机大量进口整车，获取最后的进口机会。因此08年国内市场需求旺盛的SUV等进口量暴增。而随后的豪华车消费税大幅上调等政策导致提前进口的风潮进一步蔓延。
㊣ ◆ 整车热点车型进口
1、轿车、四驱SUV走势
08年汽车进口总体高速增长，细分车型分化较大。
乘用车与商用车进口双双高增长。乘用车进口“跃上20万的半年新台阶”，进口增速达到53.4％，超越汽车增速0.4个百分点，较07年同期增速36％上升18个百分点。商用车小基数较快增长，08年增速达到42％，较07年同期的23％上升19个百分点。乘用车中主力是轿车和四驱SUV，其中四驱SUV成为进口高增长的主要动力。
乘用车增长分化，四驱SUV呈现异常上升的趋势。历年的1季度的SUV都属于平稳增长期，只有08年1季度开局的SUV走势异常环比4季度增长1万台。而且二季度的四驱SUV继续高增长。07年下半年的SUV和轿车进口增长特征还基本相似，但08年的四驱SUV脱离正常走势而独立走强。
2、 进口轿车大排量化趋势明显，中小排量回升值得关注
进口轿车主要以豪华车型和个性化车型为主，两种趋势的主力车型均快速增长。08年进口轿车排量仍主要集中在1.5～2.5L、2.5～3.0L和3.0L以上三个排量段，上述三个排量段轿车品种占轿车进口总量99.7％；进口金额占轿车进口总额的99.8％。
大排量的豪华车旺销。在轿车主要进口品种中，排量>3L品种同比增长较快，08年始终处于轿车最大进口量品种地位。排量>3L品种从05年以来持续保持季度增长的态势，虽然08年2季度进口下降，但主力地位并未动摇。
而2.5～3升的轿车进口波动较大，在连续1年半以来进口量稳定的情况下，08年2季度回升较大。而小于2.5升的车型近期季度进口量维持在1.5万台水平，表现逐步改善，但这其中的个性化轿车的需求较广泛，数量较少，增长空间并不很理想。
08年上半年的柴油车型走势依旧很差，2季度批量进口50台，但没有持续性。
3、进口SUV排量走势显示大排量化趋势不可阻挡
08年大排量SUV高增长态势依旧，中型SUV异军突起。在进口越野车主要品种中，3.0L以上品种市场份额最大，07年2季度后增速最猛，08年上半年维持在每季度2.8万台的高位。排量在2.5～3.0L品种份额排在第二，销量平缓，近几年没有明显的变化。
进口SUV已成为真正高端SUV消费的主体。大排量高档越野车需求出现暴增现象已经不是补充国产车的需求不足的概念，其总量已经远超过国产高端SUV的市场总量。
油价上涨会促进需求结构的调整，这体现在近期排量在1.5～2.5L越野车同比增长较高，08年2季度已经到1.3万台的高位，月均4000余台，这类车型已经与国产中高级SUV正面交锋。人们在选择车型时会更加注重油耗指标，节能环保的2～2.4升的紧凑型 SUV车型会越来越受到消费者的青睐。进口SUV从高端补充的概念变成主导中国SUV消费的主流车型概念，近期广汽丰田引入的进口SUV表现尤为突出。
自4月份中下旬以来，进口SUV销量及价格环比已有所下降，而且5月的高端SUV的价格下降幅度很大。由于进口汽车数量的迅速增长远远高于市场需求的增长幅度，进口汽车市场供需结构正在发生变化，因此进口SUV增长处于最后疯狂期。
4、进口轿车价格走势
4.1 大排量轿车进口报价小幅回升
08年轿车进口价格逐步上升。进口轿车价格历经06年下半年后的下降波动后07年3季度开始逐步回升。这其中的波动主要不是因为人民币的升值，而是进口总代理商对应汽车品牌管理办法的降成本措施。由于2.5升以上需要交纳12％以上的消费税，因此降低进口报价成为有效措施。但因进口渠道目前仍较多，且进口增长较快，国家对此虚报低价也采取措施，因此总体均价稍有回升。
08年进口价格走低的是1.5～2.5升车型，这类车型由于属于进口SKD件组装等低价进口。从进口目的地看，山东和浙江的进口轿车价格很低，属于批量进口。
㊣ 4.2 轿车进口结构和单价变化特征
轿车进口主要是德日两国，美国的轿车进口已经大幅下降，退出主流地位。08年上半年从德国进口轿车3.2万台，增长30％，高于平均的轿车进口增长速度。德国车的起伏较大，07年增速放缓到7％，08年又加速到30％。
08年轿车进口的区域分化加剧。虽然总体增速与07年相近，但进口国集中趋势明显。08年上半年主力进口的14个国家中，有7个高于平均增速的，而07年同期有9个国家对中国的轿车出口增速高于25％的平均水平。其中06～08年的进口增速始终高于平均水平的是英国和芬兰。起伏最大的是美国，08年从美国进口的轿车大幅下降60％，这说明企业战略的调整。持续急速增长的是日本，中国从日本进口轿车从06年的增长15％、07年的56％，到08年的104％，这说明日本车的中国运作较好。
轿车进口中表现最差的国家是韩国，韩国车的进口快速萎缩，而且是加速萎缩，这说明韩国车的中国品牌战略严重失败，这值得国内企业警示。
中国从马来西亚的进口车主要是08年起步，而且起步就遭遇减速，其1季度进口中国1608台，2季度就萎缩到401台。
08年进口国别结构小幅变化，而且进口量和进口单价的变化有明显差别。德国车的进口数量的优势地位有所下降，08年的德国进口轿车的数量份额从07年的46％下降到40％，而日本进口轿车的数量份额从07年的21％上升到31％，与德国车的差距快速缩小到不足10个百分点。但08年德国车的进口总额仍占据轿车总进口额的61.3％，比07年上升0.2个百分点，这是因为德国车进口单价比07年上升31.6％，而日本轿车的进口单价较07年下降17％。同时韩国进口车的进口单价也下降4.3％，但韩国车进口量和进口额的比例均同比下降近1个百分点。
由于世界范围的币值结构大变化，人民币对欧元相对贬值，而对美元升值，因此理论上美国进口车的增长机会很大，但08年的美国进口车的价格大幅提升71％，追上日本车的价格，进口量大幅萎缩。中国从主力欧元区国家的进口轿车价格变化不大，其中英国、瑞典、意大利的报关价均有下降。
马来西亚进口轿车异军突起，这是青年莲花的进口莲花跑车，上半年进口2009台月均340台，剔除经销商铺货库存，跑车进口市场表现较差。而且其跑车进口单价较韩国现代的跑车酷派的价格优势明显，但无论是韩国现代的酷派和莲花的跑车市场需求均较小。
5、进口SUV价格走势
5.1 SUV进口报价走势
进口SUV平均价格相对稳定维持在3.2万的水平。总体均价的平稳主要是需求结构的变化影响。大排量进口SUV的价格在近一年来处于爆发期以来的相对较低位置。目前进口2.5升以下进口SUV的市场成本价应该在21万元左右，2.5升以下进口车的市场利润空间较大。2.5～3升的SUV进口数量变化不大，但单价上升较快，说明其进口结构明显变化。
08年进口SUV的最大进口赢家是丰田，其月均零售销量达到2200台，同比增长实现翻番。三菱和斯巴鲁的表现也很突出，形成低价高销量和高增长的格局。
5.2 SUV进口国别结构和单价变化特征
相对于轿车的进口，中国的SUV的进口原产地很少。日本、韩国仍然是进口SUV的主要来源，但欧美两大圈子的美国、加拿大和德国、奥地利、英国的进口数量增长较快，瑞典下滑较大。
㊣ 从日本和韩国的SUV进口增长近几年始终表现不佳。日本仅有07年增速超过SUV平均水平。而韩国的SUV始终低于总体增长。从英国、奥地利的SUV近几年始终保持高增长，陆虎成为增长最快的SUV，08年销量同比增长近3倍。从斯洛伐克、德国的进口波动较大。从瑞典的SUV进口似乎一年不如一年，08年2季度已经被加拿大超过。
SUV的市场份额集中的趋势尚不明显。这主要是主力进口国的表现不佳。日韩份额较07年下降3个百分点。从美国进口SUV的份额从07年的11％上升到08年的13％，英国上升更快从07年的5％上升到7％。由于各国进口SUV的价格相对平稳，因此日本的SUV进口金额比例从07年的35％下降到32％，英国从7％上升到11％。
韩国的进口SUV的数量份额相对平稳，但进口总额的份额仍处于下降中，其他欧美国家的进口数量高增长和高价格挤压了韩系车在中国市场的增长空间。08年的从日本、英国和斯洛伐克的进口SUV 的 价格上升较明显，带动SUV进口总价的较快提升。
从进口到货地看，上海、湖南、四川的进口SUV价格异常偏低，尤其是上海的SUV进口价格远低于北京等，雪佛兰科帕奇的进口车方式取得成功。而河北的SUV进口也很低，说明进口代理商进口的日本低端SUV价格很低，由此形成20万级别进口SUV的高速增长。
● 整车出口分析
2008年上半年汽车出口仍是以独立车企为主，大集团尚未体现应有的地位。出口量位居前十位的企业依次为：奇瑞、长城、吉利、北汽、广汽、长安、东风、一汽、哈飞和江淮，分别出口8.30万辆、3.07万辆、2.92万辆、2.51万辆、2.44万辆、2.39万辆、2.29万辆、1.45万辆、1.37万辆和1.33万辆，与上年同期相比，除哈飞有所下降外，其它企业均保持快速增长势头，其中东风、吉利和北汽增幅尤为迅猛。
由于出口企业的实力不强，市场开拓能力和网络体系建设仍存在一定问题，因此整车出口，尤其是乘用车出口处于不稳定状态。
◆ 整车出口总体走势
08年中国汽车的出口增长处于减速状态。08年上半年的出口仅有38.5万台，高于07年下半年的37.1万台约1.3万台，从历年的规律看，上半年的出口环比增长较大，07年上半年较06年下半年增长4万台，增长20％，而此次属于环比数量增长大幅下降，状态异常。中国制造业的核心竞争力是规模优势的低成本，因此一定幅度的原材料涨价和人民币升值不足以对汽车出口造成决定性消极影响。目前各家的乘用车出口价格较高，出口盈利大于国内市场，因此08年的问题不是成本压力，而是外部矛盾。
◆ 汽车整车出口结构特征
2008年上半年，整车出口（含底盘）出口384520辆，同比增长60％，增速较07年上半年的71％下降12个百分点。08年出口市场的增速下降主要体现在2季度的下降影响，07年2季度的出口增长80％，而08年2季度仅有45.5％，增速下降34个百分点。
08年汽车出口增速下滑下降的主要原因是货车、越野车、客车类产品下降明显，越野车和客车类表现不佳，轿车也增长乏力。这其中有货车的国内需求旺盛原因，也有出口不畅的原因。
08年乘用车占出口市场的份额上升2个百分点，商用车下降，这种趋势一直延续。但08年的商用车份额下降速度减缓。相对国内市场的车型份额结构，轿车出口比例明显偏低，货车比例偏高，08年的货车出口份额相对稳定，加上底盘后的份额还稍有回升。
只有汽车底盘成为08年上半年出口的亮点，同比增长数量增长达到1倍以上，增速快于07年上半年的增速，属于持续加速状态。四驱SUV和客车的出口份额出现同比大幅下滑的态势。
乘用车的出口单价出现下降趋势，而商用车的出口单价上升较快，最终导致整个汽车整车出口的单价上升。人民币一直在升值，对商用车出口是利空，尤其是升值削弱了货车整车的价格优势。目前我国整车出口主要集中在货车，人民币升值后，将稍稍削弱轻货车出口的价格优势。人民币升值对国内汽车出口将产生长期影响，致使出口成本提高，无疑会削弱国产汽车的价格竞争力，同时将会深刻地影响汽车出口市场的结构。08年的轿车出口单价下降较大，出口质量大幅下降。
㊣ ◆ 汽车出口热点分析
08年乘用车出口遭遇压力。中国作为世界最大的商用车生产国，其规模效益是国外企业无法比拟的，因此货车的出口始终具有强大的优势，而且出口规模不断快速增长。
07年以来商用车出现逐季高增长的态势，08年的1季度环比下滑较大，2季度随着国内需求下降而出口快速增长。结合上半年国内商用车厂家的产量远大于销量的局面，出口的增长放缓对国内企业的压力较大，未来出口仍有较大机会。乘用车企业在1季度生产远小于销量，产销矛盾较大。2季度轿车生产增长很快，而出口的增长出现徘徊走势，这与商用车的反差更为明显。
◆ 乘用车热点排量出口分析
1、轿车出口热点排量分析
乘用车出口有两种势力，一是自主品牌，这些厂家出口目的地一般都是政策法规相对偏低的发展中国家，因此对大排量较青睐。各自主品牌大力发展紧凑型车有其合理性，出口是大市场，因此紧凑型车有效满足国内外两个市场。但08年上半年自主品牌出口出现危机，从乘联会信息看，出口减速趋势明显，而且波动加大。
近年来轿车出口呈现爆发的走势，其中1～1.5升和1.5升～2升是重要的支撑车型。而微型车的出口很艰难。06年先启动的是1～1.5升的市场，07年2季度后出口加速，08年增速不减。1～1.5升主要贡献是跨国集团，跨国集团的出口以小排量为主，例如本田爵士的出口是1.2和1.4升。乐风等的出口也成为新的亮点。自主品牌的紧凑型车在06年3季度启动，并快速拉升，成为超越合资品牌的主力。乘用车出口向大排量发展，小排量在国外市场增长较慢，但08年的1.5升以上大排量出口大幅受挫。同时1升以下微轿的出口在历经07年下半年的上升后，2季度大幅下滑。
2、轿车出口的目标市场分析
08年轿车出口目的国前五名分别为乌克兰、俄罗斯、英国、波兰和德国。而07年的主力国家是俄罗斯、乌克兰、英国、委内瑞拉和德国。其中俄罗斯的从高增长到大幅下滑的变化剧烈。对俄罗斯轿车出口从05年901台激增到07年41361台，这是自主品牌出口巨大的奇迹，也是引起俄罗斯不安的主要原因，因此08年下滑到26341台。从俄欧洲商务协会汽车生产者委员会公布的外国汽车品牌在俄销量，奇瑞销量下降了较大，但5月以后逐步改善。委内瑞拉市场主要是也是自主品牌，委内瑞拉的石油暴富，导致其市场的快速增长，但08年也出现销量下滑。前期自主品牌的优势市场例如南亚、中东、北非等市场目前似乎并无出色表现。
合资品牌出口战略快速推进，通用08年销量下滑，但通用的海外战略还是很成功的，这是通用战略调整的结果。乌克兰是第一大出口市场，这与俄罗斯增长特点相近，但近期的增速更快，通用等表现较强，吉利等也表现突出，自主品牌与合资品牌共同开拓乌克兰市场，使其08年上半年出口量超越俄罗斯，但2季度的乌克兰市场也有增速放缓的趋势。上海通用海外市场拓展很快，08年的波兰市场已经成为上海通用出口的主力市场，通用的1.6升乐风出口价格也不高，与自主品牌的出口单价不相上下。意大利的销量下滑主要是本田出口的下降。
㊣ 3、SUV出口热点排量分析
08年SUV出口也遭遇危机。目前国内四驱SUV的出口车型较单一，基本都是2～2.4升的SUV，SUV的增长也是从06年的3季度开始，并于07年4季度达到月销3000台的峰值。这也是自主品牌开拓海外市场的热潮的顶峰。历经1季度的低迷后，2季度的SUV出口恢复到月均2000余台水平上。
柴油SUV的出口仍处于较低水平。媒体总在宣传柴油化，这种趋势在欧洲是很明显的，但自主品牌出口的地方一般不怕费油，自主品牌的乘用车柴油化很困难。柴油SUV国内市场和海外市场均无现实的空间，未来的开拓会很累。
4、SUV出口热点市场分析
08年四驱越野车出口目的国前五名为乌克兰、土耳其、俄罗斯联邦、意大利和古巴。这张表是按照08年上半年的出口量的排序，其最大特点是数量排序的混乱，内在的问题就是各目标市场的需求不稳定，部分市场是突然冒出来的，而且可能又突然消失。这其中的安哥拉、俄罗斯都是08年出口量大幅负增长的。而土耳其、古巴、印尼、马来西亚等都是机会型市场，未来前景如何很难预料。07年的俄罗斯联邦、乌克兰、委内瑞拉、安哥拉和意大利是前五位，但08年俄罗斯大幅萎缩，委内瑞拉没有批量出口。
08年乌克兰成为占总出口40％的第一大市场，这与其07年的15％的份额扩张巨大。而俄罗斯市场从50％下降到10％，这其中变化剧烈，厂家应该很受伤。安哥拉从前期的前三位市场沦落为10名以外。
从单价看，出口最低的是印尼和古巴市场，最高的是尼日利亚市场，但差距不太大。俄罗斯市场的出口单价下滑较大，说明为恢复市场的努力较大。
5、货车出口热点车型分析
中国商用车具有超强的国际优势。其中货车出口起步较早市场优势明显，但08年也出现一定问题。5吨以下柴油车已经成出口第一主力车型，但同吨位汽油车下滑较大，也就是汽油轻卡的出口有问题。大吨位车型出口在07年2季度爆发，4季度的出口量已经超过万台，但08年上半年的出口也明显下滑。希望三季度能够在内销降温后的出口有新突破。
㊣ 6、货车出口热点地区分析
货车的出口与轿车等反差很大，08年的货车出口也变化巨大。07年的叙利亚、俄罗斯、越南、阿尔及利亚、南非等是头几位重点市场，但08年叙利亚的出口降到第四位，出口量大幅萎缩。伊拉克、哈萨克斯坦等市场的表现也出现退步。
俄罗斯的上半年出口也仅达到同期的十分之一。一种说法是俄罗斯在08年实施欧三标准，导致我们的出口车型不达标退回，低端货车的出口大幅受损，并由此导致出口单价的大幅上升。同时俄罗斯控制边贸的新车以二手车方式进口的力度加大，导致出口受损。而从南汽退出俄罗斯市场看，俄方指出其服务等很多方面差距巨大。
目前似乎值得欣慰的是越南市场在其国内经济动荡后的表现还很不错，同比增长达319％，超越其07年总量近50％。
08年越南市场成为主力的市场，其占国产货车出口市场份额从11％上升到28％，超越了俄罗斯、叙利亚等传统市场。而且其出口单价并未下降，说明出口竞争力较强。俄罗斯的出口单价从07年的2万美金大幅上升到3.17万美金，说明中低端出口严重受阻。
08年出口的一大亮点是火车的低价出口的部分国家的出口单价也大幅上升，如叙利亚、哥伦比亚等基本回升到较合理价格。
7、客车出口热点车型分析
08年客车出口也表现不太理想，相对于07年上半年的客车出口仍有增长，但波动较大。08年上半年的环比出口量大幅下滑。07年客车市场的高增长主要依托10～20座的汽油车的高增长，部分企业获得海外的大客户订单，属于新的市场开拓，08年上半年的持续效果不佳。传统的大客市场表现也较好，但增长难以太快，因为世界市场的容量总体较小，中国客车已经世界上很强了，08年上半年的大客出口下滑较正常。
8、客车出口热点地区分析
08年的客车出口延续07年的新兴市场格局，07年伊朗和南非市场从小市场一跃成为超级主力市场，主要还是东南、中顺等企业拿到大单子在延续出口。
㊣ 轿车出口国和轻客的出口国几乎没有主力市场的重叠，各厂家海外市场的各自为战仍很明显。西亚的叙利亚就是轿车、SUV、货车的出口主力市场，但客车很少。
08年伊朗和南非仍是客车出口的主力市场，但份额已经从07年的49％下降到08年上半年的42％，市场下滑较快。其中伊朗市场的出口在连续几个月的轻客出口结束后，出口单价价格从1.2万美元回升到1.6万。而南非市场依旧是轻客的主导地方。
● 零部件进出口分析
◆ 近期零部件进出口季度对比
08年的汽车零部件出口走势趋弱，增速下滑到19％的低位，而进口零部件在08年2季度达到26％的较高水平。08年以来零部件的顺差增长趋势完全逆转。而且零部件出口大于进口的顺差在不断缩小，08年2季度仅有36亿美元，是1年以来的最低点。
08年的逐月进出口走势也看到一定的问题，4～6月的出口增长停滞不前，相对同期的出口增长较快的历史规律发生改变。
4～6月的地震等影响对出口应该没有明显影响，但5月的出口依旧走势较弱。随着WTO的败诉的信息传出，3月以后的进口相对加速，4～5月形成明显高点，6月在国内市场走弱的情况下进口稍有减速。
◆ 08年进出口对比
汽车零部件是进出口的主力，总量大，品种复杂，进出口差异巨大。08年的进口仍主要集中于发动机和变速箱等核心零部件和部分车身附件，这些零部件的总量大增速快，国内市场满足度差。尤其是自动变速箱的进口增长38％，增长仍较快。
08年上半年的零部件出口仍主要集中于资源性的轮胎、车轮等行驶系统产品，但总体出口的增速大幅下降。其中汽车轮胎统计可能有问题，因此增速异常偏低，并由此带动整个出口的同级偏低。
劳动密集型的电子产品的出口增长保持较快。合资企业的发动机零部件和总成出口保持高增长。值得关注的是汽车车轮和汽车电子电器仪表维持25％的增长，增速下滑5个百分点左右，增长趋势处于连续2年的小幅下滑，并未出现明显加速下滑趋势。目前，国内的汽车零部件出口中，70％以售后服务市场为主。而对中东区域售后服务零部件的出口，约占据国内售后服务类零部件出口业务的20％。随着这部分中东采购商的转移，国内这部分以出口中东为主业的零部件供应商危机较重。
在出口的汽车零部件产品中，行驶系统零部件、汽车电子电器零部件、车身及其附件、未列名零部件出口量较大。
上半年，行驶系统零部件出口额为40.56亿美元，同比下降6.4％，其中，客运或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎出口量最大，出口额为18.52亿美元，同比19.08％，其主要向美国、印度、阿拉伯联合酋长国、澳大利亚、巴西等国家出口；
上半年，汽车电子电器零部件出口额为30.76亿美元，同比增长35.45 ％，其中，机动车辆用点火布线组及其他布线组出口最多，出口9.97亿美元，同比增长16.13％，其主要向日本、韩国、美国、加拿大、中国台湾省等国家及地区出口。
上半年，车身及其附件出口额为20.72亿美元，同比增长52.27％，其中，车身（包括驾驶室）的未列名零部件出口量最大，出口7.33亿美元，同比增长39.92％，其主要向美国、日本、韩国、德国、中国香港等国家及地区出口。
● 下半年进出口形势研判
◆ 进口车市场面临较大调整压力
下半年国际国内经济环境依然严峻，国际油价、原材料价格的持续上涨，国内油价与国际价格的逐步接轨、消费税和燃油税政策的择机实施，对进口汽车市场会形成抑制消费和加大成本的双重影响，预计下半年进口汽车市场增速会进一步放缓，进口汽车市场会进入持续变化的阶段。此次消费税调整对大排量进口有一定影响，同时由于进口车的国内销售压力加大，上半年进口车库存上升较快，因此下半年进口车的大幅调整是必然的趋势。
由于WTO关于整车特征的零部件进口政策败诉几乎成为定局，因此跨国集团减缓本土化速度，进口CKD装车比例不断增长，下半年的汽车零部件进口速度继续加快，而跨国集团从中国采购零部件热情下降。
◆ 出口形势不宜太悲观
下半年汽车出口形势变化不宜太悲观。由于08年中国出口市场面临巨大压力，部分行业的出口出现的低增长态势，而下半年的经济走弱趋势仍较明显，因此汽车行业出口也不乐观。但汽车及其零部件毕竟属于技术含量较高的产品，中国政府对于汽车行业出口有一定的扶持政策，零部件出口退税的优惠变化较小，整车出口退税没有变化。同时近期国家对出口政策的调整就已经是弱化劳动力成本优势强化产业升级，因此在多方压力下的上半年汽车出口走势证明抗风险能力较强，转型没有出现太严重问题，下半年会逐步好转。
商用车出口动力增强。上半年的商用车国内市场火爆，导致出口的增长压力不大，而下半年的商用车和乘用车的国内市场增长压力都很大。出口是最有效的化解增长压力之道，因此各厂家对下半年的出口必然加大力度，商用车的出口市场增长潜力较大，部分海外市场已经有大规模进入的能力，增长潜力较大。
上半年看合资品牌乘用车的出口占据一定规模，但下半年发展速度趋缓。主力合资厂家的出口市场容量受到跨国集团严格限制，因此下半年难有太多的新的增量，自主品牌仍是出口增长的绝对主力。
乘用车汽车整车出口问题较大，乘用车出口的优势市场没有有效占领，主力市场相继出现较大问题，因此下半年主要是自主品牌乘用车的主力市场恢复和新市场开拓，下半年需要扎实运作现有市场，改善市场认可度。但乘用车企业尤其是独立车企如何协同开发新兴市场需要国家和企业有效协同，否则新兴市场高增长难以持续。
下半年出口企业更加艰难，资金和贷款紧张等导致零部件企业运行压力进一步加大。即将实施的国家外贸出口收汇新政，要求实施出口收结汇联网核查，通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。这项新政8月4日起正式运行。目前中国大多数企业都在使用预付款方式结算，解决流动资金周转，以实现融资和规避人民币汇率升值风险。未来要等至少20天以上才能办理结汇手续，资金压力加大。（文/崔东树）